科学狂人（安琥 饰）私下研发了一款具有交感神经、高度发达的人形机器人，用来满足一己私欲。不料机器人萌生了自主意识，它通过“黑科技”手段换取了貌美女子苏辛（郭碧婷 饰）的皮囊，进而取而代之，潜伏在苏辛男友王升（段博文 饰）身边。而另一边，离奇的连环杀人案引起了警察李洞宾（刘仪伟 饰）的注意，危险正悄悄酝酿......

　　年轻女医生Tatiana Yurievna（奥莎娜·阿金什那 Oksana Akinshina 饰）因为使用具争议的技术而差点被吊销医师执照。但她被军方招募来到一个机密的研究机构，协助研究一个特别的案例，太空人Konstantin Sergeyevich（彼得·费奥多罗 夫 Pyotr Fyodorov 饰）。这位太空人历经神秘的太空意外后幸存返回地球，体内却多了外星生物，而且这个神秘生物只在深夜时现身。军方想拥有这个外星生物进行邪恶的计划，但女医生只想阻止外星生物杀害太空人。

　　是一部关于卡洛斯的艺术之家故事片，他是一位住在伦敦的受折磨的艺术家。卡洛斯遇到维罗妮卡，一个另一个世世的女人时，对生活的看法发生了变化。