伊尔琳和莱翁在婚礼上认识了莱翁的妹妹凯特琳的男友沃伦。伊尔琳看到沃伦想到了控制欲极强并伴随着暴力倾向的前夫吉米。伊尔琳向警方申请了证人保护计划，并出卖了吉米。吉米被杀后，伊尔琳带着小女儿贝基离开芝加哥嫁给了现在的丈夫——葡萄酒庄园主人莱翁。伊尔琳总是感觉吉米并没有死，伊尔琳打电话给当年负责自己案件的警官，伊尔琳的感觉并没有错，沃伦就是当年的吉米，只不过他改变了自己的容貌并更换了职业，这次回到伊尔琳的视野为的就是夺回自己心爱的人，沃伦假冒女儿贝基的同学，每晚与女儿攀谈，他让贝...

　　电影讲述了一段跨越60年的异国无血缘母女情。年近八十的老奶奶陈慧明（吴彦姝 饰）孤身奔赴奈良，寻找失去联系的养女陈丽华。在遗孤二代小泽（英泽 饰）和退休警察一雄（國村隼 饰）的帮助下，找到了许多接触过、帮助过丽华的人们。在这个过程中，陈慧明如同亲历丽华到达日本之后的人生，她与小泽、一雄之间的关系，也在这段旅程中更加贴近了。

With help from his friends, a Memphis pimp in a mid-life crisis attempts to become a successful hip-hop emcee.