唱片业高阶主管柏翰与助理安以琪为了帮天后歌姬寻找主打歌〈最悲伤的事〉的原作曲与作词人的下落，在乐坛前辈吉哥与小猫女的神秘帮助下，揭开K张哲凯与Cream 宋媛媛这对恋人的悲伤爱情故事，以及过程中被牵连的暖男牙医杨祐贤和摄影师Cindy 的相爱相杀。
小燕（左诗蓓 饰）从小就失去了父母，和祖母汤秀凉（黄淑仪 饰）相依为命。一场意外让小燕不幸和祖母失散了，从此，小燕过上了居无定所的飘零生活。尽管生命中充满了艰辛，但小燕从来都没有放弃过寻找祖母的踪迹，从香港到澳门，一路上小燕吃了无数的苦，遭了无尽的罪，也遇见了许多或是善良或是邪恶的过客们，得到了他们的帮助，亦品尝到了人生的世态炎凉。 就在小燕苦苦追寻祖母踪迹的日子里，一个女孩（戴梦梦 饰）假扮小燕，出现在了汤秀凉的身边，她的出现给汤秀凉的生命带来了新的希望。这位假小燕究竟是何方神圣？她真正的企图又是什么呢？
清初山东人王朗始创螳螂拳而举国闻名，历数代之后，南方而来的霍姓弟子将螳螂拳加以改良，并自立门派，从此，螳螂拳分成南北两派，门户之见极深，互相仇杀，祸及下一代。
