本片是由Joseph J. Lawson执导的一部影片。1944年，战事如火如荼，一支美国的坦克队伍英勇作战，却难敌纳粹军队的攻击，屡屡败退，千钧一发之际，他们找到了突破口，终于冲出敌军的防线。然而此时坦克燃料用完，他们不得不步行前进，路上他们遇到了一个修女，并从修女口中得知不远处孤儿院还有许多孩子等待救援，原本负责保护他们的美军护送队已被德军处决，修女执意回去保护孩子，为了保护无辜的人们，士兵们跟随修女来到了孤儿院……
武艺高强的盲眼捉刀人成瞎子（谢苗 饰）偶然救下了惨遭灭门的张小渔（杨恩又 饰）。在孤儿小渔的软磨硬泡下，成瞎子无奈将其留在身边并教其本领，小渔也等待着时机准备复仇……
本片為張瑛導演，王福齡配樂，由俠女秦萍及宗華主演。故事描述，飛龍鏢局李飛龍（黃宗迅）在幪面採花賊臂上刻劍痕，以示懲戒；想不到賊實為其對門萬安鏢局王天彪（王俠），只以幪面，李並不知之；後李要保林太守的玉觀音鏢到洛陽，行前囑托王照顧自己的鏢局及妻兒，王得其所哉，先誘姦李之繼室，及殺飛龍鏢局眾徒，更伏兵襲擊李飛龍一行；李死裡逃生，請師姪趙英傑（宗華）往保護女兒燕娘（秦萍）……
宽永十五年，德川幕府打压天主教徒，导致爆发血腥残酷的岛原之乱。在这起事件中，约有两万名天主教徒惨遭杀害。及至深夜，满怀巨大仇恨的教众首领天草四郎时贞（沢田研二 饰）复活，他捐弃信仰，转生魔界，发誓报复幕府统治者。在此之后，他接连将细川夫人（佳那晃子 饰）的怨灵、濒临寿终却心存遗憾的宫本武藏（緒形拳 饰）以及宝藏院胤舜（室田日出男 饰）、遭遇灭族的伊贺忍者雾丸（真田広之 饰）拉入魔界，邪魔的力量陡然倍增。细川化身阿玉迷惑四代将军家纲（松橋登 饰），柳生但马守宗矩（若山富三郎 饰）有心除魔，无奈天不假年，更在弥留之际堕入魔道。柳生十兵卫（千葉真一 饰）成为铲除邪魔外道的最后希望…… 本片根据山田风太郎的传奇小说改编。
十年前，为把持朝政对外求和，当朝丞相联络刺客组织刺杀当朝大将军。大将军女儿晴天目睹父亲被杀后巧合之下得知收养自己的丞相竟然是当年生父被刺的幕后真凶，而当年刺杀父亲的执行者之一刺客影化名卫平就职于丞相府侍卫统领。晴天设计引诱刺客组织刺杀自己，真正目标赫然是当年与父亲之死的所有关联人。丞相，逃亡的侍卫李东，甚至刺客头领暗都在晴天的设计之下一一死去。在最后面对卫平的反击之时，晴天才得知，当年卫平因不忍杀害大将军在行动中故意露怯而被刺客联盟逐出师门。被仇恨冲昏头脑的晴天最终伴随着自己的计划随风而去，只有一直坚守信念的卫平存活下来。
