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　　一名婚姻不幸的女子在葡萄牙遇见了一名比她年纪小的男子，两人不顾各自对其他人的承诺而坠入爱河

嗜酒如命的冯生机缘巧合下与超凡脱俗的狐妖辛十四娘成亲，引得纨绔子弟楚公子妒忌，楚公子伺机陷害冯生，辛十四娘对冯生一边劝诫一边救援，最终楚公子咎由自取，辛十四娘失望离冯生而去，冯生悔悟。

　　在泰国海边渡假胜地芭达雅，韩国兄弟泰京和在熙住在一所高级别墅裡，哥哥泰京因身怀重症到泰国养病，弟弟在熙则陪同照顾他，年轻男子旻杰的突然造访，却打乱他们的平静生活。原来在熙服役时认识了旻杰的哥哥旻勳并与他交往，在熙退伍后，旻勳在军中受到霸凌而选择自杀，旻杰对此耿耿于怀，于是前往泰国寻找在熙。
　　起初旻杰深信在熙必须对哥哥的死负责，但在朝夕相处后，他才发现在熙深爱著哥哥，更与在熙互生好感，爱意在热带幻夜中逐渐萌芽。知道自己来日不多的泰京，看出旻杰和在熙两情相悦却充满顾忌，进而想帮弟弟留住旻杰，内心却感到无法言喻的酸楚。互相抚慰的三人建立起一段微妙关係，他们必须透过瞭解、原谅与成全，才能走出自己的伤痛。