这部金庸电影共分上、下集，此为1978年版本的下集大结局，由楚原改编及执导，主题曲由顾嘉辉作曲、黄沾作词、罗文主唱。 主要人物由井莉饰赵明、尔冬升饰张无忌、余安安饰周芷若、徐少强饰明教青翼蝠王韦一笑、王戎饰明教光明左使杨逍、郑丽芳饰小昭、文雪儿饰殷离、韦弘饰明教护法范遥。 剧情主线在于明教教主张无忌、峨嵋派掌门周芷若与元朝汝阳王之女赵明的三角恋，以及倚天剑屠龙刀个中秘密的最后答案，而赵明的最后去向亦为影迷所关心的焦点。
歌德里·布路特先生很富有，一天，他和维尔森·科拉德打赌，假如他身无分文，能在贫民区生活30天，就可得到科拉德的财产，否则他的财产就要归科拉德所有。因此，布路特开始过着流浪汉般的生活，历经千辛万苦，他终于战胜了自我，成功做到了这一点。最后，尝尽生活酸甜苦辣的歌德里·布路特终于懂得生活的意义，于是他决定掏出一大笔钱用来帮助那些饥寒交迫的贫民……
故事的主人公波亚·辛格(沙鲁克·汗 饰)，是一个爱挑战的人，充满魅力和智慧，又有点傲慢。他出生在一个富裕的家庭， 然而身材矮小的他，面对爱情时总是受到嘲讽和讥笑，机缘巧合下，波亚爱上了一位女科学家（安努舒卡·莎玛 饰），然而一次偶然的机会，波亚遇到了他心中念念不忘的女神（卡特莉娜·卡芙 饰），寻找爱情与勇气的路上面临诸多挑战。最终波亚会何去何从？
修行千年的寒魄彩蛛蛛儿受佛祖点化化为人形，化身猎妖人下凡，与甘露、芝草、长风携手除魔卫道。蛛儿对甘露情深，却因人妖殊途陷入痛苦。无虚掌门被妖力反噬企图夺其修为，蛛儿为救众人牺牲三千年道行灭魔，最终明白真情所在是芝草。
