大唐洛阳不夜城下，有猫妖之灵，夜夜巡游，窃人皮囊，邀人共舞，与人共情。舞坊里，贵公子再遇少时梦中情人，他所迷醉的，是那熟悉的皮囊，还是皮囊下百年老猫那颗炽热的心？义庄里，黑猫断尾，求来昔日恩人的重生，她等到的，是一生所爱，还是欲望与背叛交织的漩涡？沟渠里，小鼠精爱上了小猫妖，他憧憬的，是奔向幸福的自毁，还是一曲改写命运的恋歌？一座城，三只猫，缱绻千情万欲……
故事发生在位于苏黎世的豪华酒店内，在这里，西班牙厨师丹尼尔（乌纳克斯·乌加尔德 Unax Ugalde 饰）邂逅了同样在这里工作的女招待汉娜（诺拉·茨切纳 Nora Tschirner 饰），美丽温柔的汉娜一下子就吸引了丹尼尔的注意，在这间豪华得恍如仙境一样的酒店里，一些非常浪漫的事情正在发生。 对于丹尼尔的接近，汉娜并没有回避，他们一起聊天，一起吃饭，虽然行为上已经宛如情侣一般，可从头至尾，汉娜都没有正面回应过丹尼尔的追求。实际上，汉娜的心里住进了另一个人，她爱上了老板休斯（吉欧里奥·贝鲁蒂 Giulio Berruti 饰），尽管休斯已经结婚了，但汉娜还是幻想着或许能够和他有未来。
