包拯返京得知宋军告捷，杨延昭战死天狼山。天波府内哭声一片。文广刺杀庞龙失败并失落家传武器，被灵儿救出。金銮殿众人识破杨家兵器，黄公公捧剑赴天波府缉凶，灵儿杀之夺剑还于文广。王丞相携庞龙与天波府缉凶，在宗保祈求下答应宽限一日，宗保查实真相后与文广决定绑子上殿。
随着明太祖朱元璋的驾崩，围绕新帝登基的争夺则进入到白热化。传位给朱允炆（陈山聪 饰）的遗诏不幸遗失，这个消息一经走失得到了江湖上各类势力人马的追逐。朱允炆派他的得力助手，来自锦衣卫的敖笑风（谢天华 饰）前往追查。在追查的过程中，笑风意外邂逅了燕王朱棣（马德钟 饰）及他的谋臣马三保（陈键锋 饰）。笑风和三保斗智斗勇，经过一些事情，二人迅速成为好友，但这时，笑风也得知了朱棣逆谋之意，暗自警惕着。 因为一次意外，笑风失去了记忆，竟而连性格也大变。而笑风的失忆无法阻止事情的向前推动，后称的“靖难之变”依然照旧上演，不存在的洪武三十二年，究竟发生了什么，借由笑风之眼，我们来一窥究竟。
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甘言重（陈豪 饰）是一个实打实的工作狂，他不仅自己没日没夜的工作，亦要求下属们要像他一样拼命。宋天从（胡杏儿 饰）曾是一名摄影师，却在一场和父母同行的旅途中遭遇了车祸，失去了双亲，也失去了视力，自此生活在黑暗之中。 甘言重编导的广告片一经播出大获好评，夺得了年度广告大奖的头筹。哪知道在领奖当夜，得到的却是他最信任的徒弟阮婉（姚子羚饰）的控诉。这场意外让甘言重开始反思起了自己的生活，发现他和母亲之间的距离亦越来越远。甘言重决定给自己放一个假，借此机会回到故乡，寻找阔别已久的老友。途中，甘言重邂逅了宋天从，一段充满了温馨和感动的情缘就此拉开序幕。
张凤芝（毛舜筠 饰）和丈夫陈国良（吴镇宇 饰）结婚多年，夫妻两人之间的感情一直十分要好，哪知道陈国良在一场意外中不幸丧生，借此契机，张凤芝才震惊的得知，看似忠厚老实的陈国良，其实一直和自己的好友方希彤（邓萃雯 饰）有一腿。在机缘巧合的作弄之下，张凤芝必须和方希彤住在同一屋檐下，虽然狗男人已经死了，但两个女人之间的恩怨却源远流长。 张凤芝的弟弟张志文（苏永康 饰）爱上了方希彤的前小姑李洁莹（姚正菁 饰），因为这层关系，两个女人之间的战争似乎被按了暂停键，可就在方希彤放下了过去，决定和前夫方振中（李子雄 饰）复婚之际，张凤芝也好死不死的爱上了这个男人。
降龙（梁荣忠 饰）、哮天犬（何宝生 饰）和玉女（梁小冰 饰）因触犯了天条而被贬入凡间，他们必须经历人间的种种悲欢离合，行善积德，才能重返天庭。降龙和哮天犬投胎来到了李太医家中，成为了修元与释元，玉女则由一位姿色可人之女子变成了人人不忍侧目的丑八怪纪柔。 释元生得一表人才，又极富聪明才智，从小到大都是亲戚朋友们宠爱的对象，而修元则要愚笨的多，整个人呆呆傻傻，一窍不通。一次偶然中，修元在机缘巧合之下重获了前世的超人能力，因此渐渐获得了众人的赏识和信赖，而他和释元之间的关系则因为两人同时爱恋上了纪柔而变得紧张起来。
继续展现ICAC如何锲而不舍，打击层出不穷的贪污舞弊罪行，不让繁荣稳定的香港因一小撮人而负上沉重的代价。《廉政行动二○○四》分为五个单元剧，分别是由贩卖外国护照改编的“终极斗智”、由解款车走私案改编的“不一样的赌注”、改编自首宗因身为公职人员行为不当而犯罪的“以权谋私”、廉署同一时间调查两宗涉及税务贪污案件的“猎户天龙”，以及综合所有公营房屋短桩案而成的“短桩”。
故事背景为三十年代的上海，在这个当时著名的冒险家乐园内，面包铺夥计陈华（邓浩光饰）先後邂逅马荣（林立洋饰）及王家明（王书麒饰）。三人窥伺黑帮私货，实行虎头钉风。不料行动被发觉，迫於逃亡。後得荣之女友谷梅丽（龚慈恩饰）相助救出险境。梅丽之父古永祥（曾江饰）表面是船务公司东主,暗里与黑帮有生意来往.? 永祥为铲除对头人，极力拉拢陈华、马荣及家明替他做事，陈华却要求以赌权为报酬；一场龙争虎斗後，对头人被消灭，永祥却食言不给予酬劳，陈华伏击之，使永祥决意将其铲除。 陈华与女友淑娟（吴丽珠饰）亡命天涯。适时家明之姑姐於火拼混乱中被杀，加上与谷小雅（邓萃雯饰）之恋情告吹，心灰意冷，遂随父入军校读书，三好友至此各散东西。两年後，陈华东山复出，家明贵为侦缉队长，马荣接手祥黑帮业务，三兄弟身分各异，恩怨纠结，矛盾顿生。
玉格格（米雪 饰）从小过着娇生惯养的生活，个性跋扈而又任性。一次偶然中，她结识了名为胡雪岩（刘松仁 饰）的男子，被胡雪岩的正直和英俊吸引，玉格格向胡雪岩展开了热情的攻势。然而，胡雪岩的心中早已经驻进了一位程湘莲（苏明明 饰），故对玉格格的殷勤不为所动，伤心的玉格格联手暗恋湘莲的董武祺（沈孟生 饰），企图把湘莲赶走。 随着时间的推移，湘莲的善良和单纯化解了玉格格对她的成见，久而久之，两人竟然成为了好友。某日，玉格格在灵龟寺遇见了王有龄，趣味相投的两人渐渐产生了感情。玉格格被选中入宫做秀女，玉格格的父亲知道这是一条不规律，于是简易女儿逃走。
