居住在德里，以卖枪为生的社会青年索努.迪力一向得意于自己坑蒙拐骗的本领，然而突如其来的恋爱却唤起了他回归正道的念头。在他想要退出江湖时，一位质朴的警察来了，在他的威胁之下，索努被迫作为警方线人深入德里枪支贸易的最深处，从黑暗走向更深的黑暗……他能否全身而退？他的爱情会被谎言所断送吗？警方看似正义的行动背后有什么秘密？这次卧底之行从他的身上带走的，会是良知，爱情，羁绊，还是生命？
到东京发展模特儿事业的明日香，在友人葵的介绍下到香纯的家居住。香纯过去也当过模特儿，但随着她身边的人一一死去，香纯是「恶魔」之说不迳而走。与此同时，在她们住所对面的酒店发生恐怖杀人事件。受害者不但活生生被支解，尸体更被看成艺术品般加上装饰，并有凶手留下黑色的唇印。然而，这一切只是明日香和香纯恶梦的开始……
