台湾省电影制片厂出品
　　原创音乐：骆明道
　　摄影：周业兴 林赞庭
　　剪辑：周道淳 林善良
　　美术设计：张季平
　　三世轮回的情缘，从古代、民初到现代，从贵族、戏班、到市井小民，集结当年红极一时的彭雪芬、姜厚任及石隽，铺叙出两男一女的跨世爱情悲剧。
　　本片由人死后再投生，轮回三世，冤冤相报的三段故事组成。《第一世》描述明朝锦衣卫高手，奉命护送一官 员之女赴京，嫁给锦衣卫右都督作侍妾。途中他为将美女占为己有，杀尽随行人员，掳美女入山隐居。美女的 未婚夫为义军首领，为救未婚妻，一直尾随于后。在山中经过一场恶斗，将锦衣卫双眼刺瞎，美女及未婚夫亦 惨死于锦衣卫之手。《第二世》描写民国初年，一个戏班正当经营遇到困难，无法维持之际，得到一富家公子 的大力协助。公子与戏班花旦，初见时即感曾在冥冥中相识。两人一见钟情，以身相许。公子之母坚决反对儿 子娶戏子为妻。花旦的师兄已暗恋师妹多年，因妒嫉师妹与公子相好，在演出《坐楼杀惜》时，假戏真做，将 师妹杀死。《第三世》叙述当代澎湖岛上一个法师及其兄弟乩童相依为命。一个现代舞蹈女艺人来到澎湖渔村 ，与乩童偶遇，一见钟情。女艺人要带乩童到台北去开拓新生活。乩童陷入传统势力与现代思想，亲情与爱情 的矛盾。最后，在一次法会中，乩童不肯爬刀梯。法师无奈，只好自己爬上刀梯，不幸失足身死。乩童与女艺 人终于结为夫妻。

　　在长安暗无天日的毒霾中，柔弱美丽的鲛人漪下成为刑部侍郎车远山的男宠。他是真情，他却以为自己是假意。为了保护他，车远山出卖了漪下的姐姐漪柔。怀着恨意逃出长安的漪下，终于带着复仇的尖刀，再次回到车远山的面前……
　　人物小传：
　　车远山：男性，25岁左右、年轻的刑部侍郎，世代名门之后，外表英俊年轻有为，妻为丽阳公主深受皇帝及实力派皇子的信任负责捕获鲛人。但却深深地爱上了鲛人王子漪下，车的出场以硬汉形象示人其天性高傲、固执、少言寡语、做事雷厉风行。
　　丽阳公主：女性，24岁左右、皇帝宠女，夫妻情深爱车胜过一切。端庄、温婉、大气、美丽，时刻透露出贵族气息，识大体。但内心刚强为爱不惜牺牲一切。
　　漪下：男性，25岁左右、实际年龄180岁，鲛人国王子，国家发生动乱后与支持者流落中原，单纯善良执着是其最大的性格特点，拥有者世间少有的绝世美貌。
　　龙骨离：男性，24岁左右、龙兽王子，控制鲛人国的大反派。龙人出售鲛人国的眼泪和棉织物给人类谋利进而使自己达到掌控鲛人国的目的，性格，阴险、狠毒、狡猾、贪婪，是他的内心。表面真诚、温和。
　　韩王：男性，26岁左右、丽阳公主的哥哥，太子热门人选，娇宠的皇子，车远山儿时的玩伴，长大后因身份差距有了疏离。性格好色、耳根软、容易亲信谗言、没主见。
　　岑孝：男性，25岁左右、车远山贴身助手、长相英俊帅气、对主人忠心耿耿、高智商。
　　晚晴：女性，25岁左右、丽阳公主贴身丫鬟、长相漂亮、内心喜欢韩王、心思缜密但对丽阳公主很忠心。

　　并州发生鼠患，监狱坍塌，狄仁杰临危受命。大量村民因为鼠患而染病，被困城中。狄仁杰为了挽救全城百姓的性命，追查病源，然而随着调查的深入，原来鼠灾背后竟然还隐藏着一个巨大的阴谋。

　　将少林寺视为眼中钉的清廷利用安插在少林寺中的奸细提供的情报，调遣了各路高手火烧少林寺，处心积虑地想一举消灭少林子弟。事出突然，寺中僧人及俗家弟子仓促应战一番后十死其九。
　　捡得性命的方大洪（孟飞）逃向广东与李式开（戚冠军）会合，商议如何继续反清复明。而胡德帝（姜大卫）、蔡德忠（狄龙）、马超兴（傅声）等人则北上中原，千方百计查找寺中内奸，决意为死去的少林弟子报仇。——五人一度对少林功夫有所怀疑，后来才醒悟怪不得少林功夫，只怨自己学艺不精，于是潜心修炼终成正果，被后世称为“少林五祖”。

　　七品官牛品到安县任知县。知府段振举女儿死于新婚夜，传牛品来，限三天破案。牛品调查得知，新娘宠儿是段妻与他人私通之女；而新郎周麒麟是段振举奸污佣人柳春秀所生，事后，离开段府的柳春秀在妹妹柳喜发的建议下将孩子买给了周家。可巧寻短见的柳春秀被周家人所就，于是柳春秀就成了麒麟的奶妈。周麒麟在段振举威逼下画供认罪。此时离家18年的柳喜发回来，说出了真相。知道了内情的柳春秀出来含冤。原来，决定出走的春秀临行看望麒麟，却与宠儿争执，宠儿误伤自己身亡。案情大白，牛品打道回府。

　　林冲蒙冤受屈踏上前往沧州的路途，解差薛霸和董超负责押送，三人一路前进。 临行前，陆谦带着高俅的授意让薛霸和董超二人半路神不知鬼不觉得除掉林冲，连利诱带威胁让他们要么顺利完成高俅指派暗杀林冲的任务升官发财，要么任务失败难逃...

　　洛阳行宫一场离奇大火后，匪夷所思的傀儡术、千年冰封的昆仑神木、骇人听闻的嗜血命案、武则天神秘莫测的梅花影卫…一连串悬案交织浮现，看狄仁杰如何抽丝剥茧揭开隐藏的惊天阴谋。

　　宋隐（宋洋 饰）奉命调查“极乐膏”制贩案件。办案期间，他获得了游侠夜刹、大夫燕云升（陈立农 饰）、药师素娥（姜佩瑶 饰）等人的帮助。他们通过顽强战斗与勇敢牺牲，撕碎了犯罪头目白启年的保护伞，还一方安定。宋隐继续踏上铲奸除恶的漫漫长路。

故事以傻里傻气的二师兄（吴宗宪饰）为中心展开，他在少林学到高深武功后，回来创办了怡红镖局。镖局里不仅有严重口吃的大师兄（陈宣裕饰）和爱恶作剧的大小姐（吴辰君饰），还有为了要饭文化而来的丐帮之女（谢娜饰）。他们共同经营的镖局生意兴隆，每天都热闹非凡。然而，镖局面临的不只是生意上的挑战，还有外敌入侵的威胁。皇帝（莫少聪饰）决定献出国宝夜明珠以求安宁，派怡红镖局护宝救国。与此同时，奸丞为了篡夺皇位，设计陷害大师兄和二师兄，但都未能得逞。最终，他们勾结五毒门大哥（雪村饰）打伤二师兄，并抢劫夜明珠。怡红镖局因大师兄的闹笑话而被误会，导致二师兄被抓。为了救出他们和国宝，丐帮之女发动丐帮和武林人士进行营救，但都未能成功。就在情势危急之时，隐侠出现，一场激烈的恶战即将展开，整个故事也由此拉开了序幕。

公元前202年，旷日持久的楚汉相争以西楚霸王项羽的乌江自刎宣告结束。消息传到汉王刘邦的帐前，刘邦非但没有为项羽这个曾经把自己逼得走投无路的夙敌的死感到半点的惊喜，相反对樊哙禀报的消息难以置信，直到军士...

公元之初的东汉时期，出身大姓世家的张衡（许还山 饰）以《二京赋》名冠京华，他学贯五车，淡薄名利，虽三番五次承蒙召见，却无心仕途。对他来说，为人所轻贱的自然科学和机巧之术似乎有着更的吸引力，更何况天灾贫乏致令生灵涂炭。救人民于水火是他作为读书人最大的宏愿。张衡曾亲眼目睹过地震后灾区的惨状，更愤慨巫师术士对黎民百姓的蒙骗，于是游学四方，访名师，求高友，潜心研制能够预测地震的地动仪。                                    
                               只是蒙昧和歹毒之人百般陷害，更何况身不由己处在权力斗争的中心，为了地动仪的发明与改进而殚精竭虑的张衡，不得已在乱流之中搏击挣扎……

同治皇帝病重，李莲英（姜文饰）力荐慈禧（刘晓庆饰）二次垂帘听政，不久同治身亡，慈禧立载湉为帝，继续把持朝政。1882年，李莲英陪同醇亲王巡视北洋水师，返京后却遭都察院纠弹，被革职处理，在慈禧的主张下，李莲英官复后宫大总管原职。李莲英为使侄女有个好归宿，将其带入宫中，岂料只落得奴婢下场，他心中充满愧疚。光绪日渐成长，不甘受慈禧摆布，试图从慈禧手中夺权却被强力镇压，李莲英畏惧慈禧淫威，奉命将珍妃处死。不久八国联军入侵，清军连战连败，李莲英随慈禧微服出逃，途中在农户家中落脚，农妇的一席话，令李莲英与慈禧若有所悟……

擅长各种黑科技的“技术宅”孤儿李延治受大太监赵 元齐委托，打开了黄巢之墓。未料赵元齐和黑道士江寒子一起，利用黄巢策划一个势必导致腥风血雨的惊天阴谋。为了不成为助 纣为虐的千古罪人，完全不会武功的李延治...

明末，官府腐败，民不聊生。一次，红姑所在的郭家杂技大班遭霍太爷门下追杀，幸得好心的霍公子相救。红姑、郭师傅又被劫入红姑寨，见到上一代郭家班人寨主老红姑。老红姑讲述了当年霍太爷怎样残害他们。红姑下山报仇。面对善良的霍公子，红姑转身离去。这时，红姑寨被官兵洗劫，老红姑牺牲。押运粮草的霍公子把粮草献给新寨主红姑。官府下令将其斩首。红姑率军劫法场，就下霍公子。最后，霍公子跟随红姑一起投奔闯王李自成去了。

说起来滕晋和香河城还有缘当年赴京赶考路上走到香河城已身无分纹滕晋接受过一倪姓老员外接济现如今金榜高中履新赴职就出任香河县县令虽说有当年倪员外“为官戒贪”教诲但就职后第一次接到以一幅《行乐图》做诉状案子时滕晋就打起自己小算盘可要说起滕晋手中这幅《行乐图》还得从十七年前开始十七年前致仕家倪员外一次出门收债时偶遇正值花季乡村女子梅姑当时长袖善舞且精于经营倪太守丧妻已有些年头家奴倪福从老爷眼神中看出老主子心思后从中游说让从小苦日子出身梅姑做了倪员外填房倪老员外以其近古稀之年续娶后室本来就让胸无点墨、游手好闲大少爷倪善继两口子看不过眼梅姑给倪老员外喜添一个大胖小子后让一心想独霸家产倪善继两口子更气不一处来尽管梅姑受尽倪善继两口子百般凌辱但梅姑始终大度相迎好倪老员外心中有数临近弥留之前就将财产做了一个妥善安排倪老员外深知自己去世后梅姑和自己尚未成年亲骨肉倪善承根本不老大善继对手就将所有田产和房屋交由善继继承同时给梅姑和善承留下了一幅亲手绘制《行乐图》果不出其然倪老员外尸骨未寒梅姑和善承娘俩就被善继两口子赶出了家门住到后院一间破旧老屋里如今十三年过去了十年后善承已一个英俊后生学子而倪老员外《行乐图》被善承当作诉状就摆滕晋案头看着倪老员外一手指地、一手抱儿《行乐图》滕晋丈二和尚摸不着头脑书童上茶意外让滕晋看出了门道原来图纸夹层里还藏着一封倪老员外地下埋金书信有了这封书信灵机一动滕晋不仅成功地判决了倪家兄弟财产纠纷而且自己也“鹬蚌相争”中赚了个盆满钵满。

贾琏长久以来听闻尤二姐容貌出众，在她丧期间与她相识，并在贾蓉面前赞美了她。贾蓉明白他的意图，便策划帮助他们俩联姻。经过贾珍、尤老娘和尤二姐的同意，贾琏在荣国府附近的小花枝巷购买一处小院，偷偷地与尤二姐成婚。新婚之时，贾琏以贾府珍宝九龙佩为信物，承诺待王熙凤去世后，便正式迎接尤二姐回府。尤二姐满心期待着这一天的到来。为了处理尤三姐的婚事，尤二姐询问她后得知，尤三姐已对柳湘莲有了意中人。于是，她请求贾琏出面协助。贾琏成功地替尤三姐提亲，柳湘莲以家传的鸳鸯剑作为定情之物。贾琏将鸳鸯剑带回，并告知了这一消息，自此尤三姐日夜盼望柳湘莲的到来。然而，柳湘莲因误信谣言决定退婚，使尤三姐愤羞自尽，柳湘莲则悔恨不已，决心出家修行。贾琏外出期间，王熙凤得知贾琏偷娶尤二姐的事情。趁贾琏不在家时，她假装正派，带着丫头们前往尤二姐的住处，并用巧言令色将尤二姐诱骗进了荣国府。贾琏从平安州归来后得知此事，却未多言，而贾赦却因为贾琏的表现赐给他贴心丫环秋桐作为妾。王熙凤借机指使丫鬟们欺凌尤二姐，而贾琏也因新妾秋桐的存在而忽视了她。更甚者，尤二姐在怀孕期间被胡庸医生误服虎狼药，导致胎儿流产，遭受了巨大的痛苦。

明朝末年，在西域某地历代为朝廷出产黄金的大漠之中，老镖师带领镖队，告别了监管采金的官府安大人，押送黄金上路。镖队出发不久就遇见了第一拨前来劫镖的“马匪”，老镖师带领众镖师将其全歼，镖队自身也损失惨重。镖队再次上路，却被马三爷带领的第二波马匪击溃，在老镖师的拼死护卫下，儿子穆儿得以逃脱，镖队全军覆没。穆儿在马匪的追杀中，一条胳膊被砍掉。

顾秋风在一次执行任务中逼死了江洋大盗李彪，李彪临死前嘱咐儿子仇千里不要忘了杀父之仇，一定要记住仇人顾秋风。多年后，长大成人的仇千里找到顾秋风伺机报父仇。但是仇千里爱上了顾秋风的女儿顾筱兰，他不能心无旁骛地刺杀顾秋风。顾秋风的大弟子戴天行本以为顾筱兰会是他的妻子，却不曾想仇千里横刀夺爱，于是他投靠了当地恶霸郑武威以期得到顾筱兰，后在仇千里的阻止下，郑武威和戴天行的计谋未得逞。

公元300年前后，吐谷浑部落公主可鲁克与家奴托素相恋，却遭到部落首领的强烈反对，托素为了追求自己的爱情，只身涉险去西凉，可鲁克亦追随而去，历尽万般艰辛和磨难，最终感动天地汇聚成两片湖水。

明朝建文年间，北方有一个初读诗书的秀才名叫房德。除了初读诗书认识几个字外，房德还有“一技之长”，那就是画鸟。坐镇北京的朱棣兴兵作乱那会儿，房德被抓去给朱棣的一只信鸽画像。由于战事紧张，房德的鸟还差一只翅膀没画完时，就因朱棣的手下抢走画像而给房德起伏跌宕的命运留下伏笔。当上“大哥”后的第一件要干的事就是找钱弘把十两银子抢回来。然而，除了为首的“贼王”梁五幸免以外，连同房德在内的十个人都被钱弘抓了起来。看管房德的巡捕头名叫李勉。出于对读书人的尊重，李勉设法搭救房德，自己却被钱弘罢官。朱棣率兵杀来时，与房德关在一起的人转瞬成了“政治犯”。房德因自己“弹劾钱弘”而受到朱棣的重用，从此成了朱棣的随军文书。有信鸽为朱棣侦察敌情，朱棣攻无不克所向披靡。根基稍微稳一点，朱棣就开始排除原来与他出生入死的将军。杀掉有功之臣后，朱棣问谁还知道“神鸟”的翅膀上有几根羽毛。就在满朝文武都答不上来时，排在上朝队伍最后面的房德报上准确的答案。房德的机遇来了。因为替“神鸟”画过像，房德当上了龙图阁大学士。官越做越大，房德的恶劣本性暴露得越来越明显。敛财、好色成了房德生活的全部。就在这个时候，恩公李勉来了。对于恩公的到来，房德左右为难。为了防止李勉兜出自己的老底，房德干脆将李勉软禁起来。但是邪恶最终不能战胜正义。作为正义化身的李勉，出乎房德意料之外地干起了巡捕头这个老本行。正当房德官运亨通时，一连串的事情发生了。“飞天大盗”梁五来到北京；朱棣的“神鸟”突然“驾崩”，憎恶房德为人的众大臣们设局惩治不学无术却飞扬跋扈的房德。房德的恶劣本性最终暴露无遗，因为少画“神鸟”的一只翅膀，房德被以诅咒朱棣王朝灭亡的罪名押赴刑场。虽说房德读过几年书，但其实很可怜。画鸟所得的十两银子被仇视朱棣的钱弘抢走后，房德挨了老婆的一顿臭骂。没几天功夫，房德莫名其妙地被一帮强盗劫持。因为房德认识几个字的缘故，强盗们非要推举房德做他们的“大哥”，为今后的打劫营生出谋划策。虽说是胁迫所致，但当上强盗“大哥”的房德立刻暴露出小人得志的本性。

蓬莱县连续发生几起县令离奇死亡案件，局势扑朔迷离。狄仁杰奉命前来调查此案，刚抵达便遭遇了刺杀，但幸得县尉武勇勇敢干练地相救。狄仁杰开始怀疑县丞的角色，然而在他展开调查时，县丞却在家中离奇身亡。线索指向蓬莱县附近的迷雾森林，狄仁杰决定深入调查。在迷雾森林的追踪过程中，他们遭到了埋伏，幸好铁手的及时帮助使得他们脱险。调查的线索引导他们发现东瀛人的踪迹，并准备捕捉他们，但意外地发现白员外被谋杀，其小妾白凤则主动要求在县衙内住宿。当晚，武勇带回了被杀的东瀛人，然而洪姑娘却神秘失踪。深夜，狄仁杰在调查东瀛人时发现了重要线索，并设下陷阱，最终成功抓获了要暗杀他的白凤，揭开了真相。白凤的供词指向迷雾森林深处的真凶。狄仁杰带领手下包围了真凶，竟然是一直被视为英勇正直的县尉武勇。原来，武勇因事情败露，愤羞成怒，企图除掉狄仁杰，最终被众人合力击毙。