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　　「昆仑」现任掌教“道海逍遥”学千秋跟“妖魑魔师”傀修罗，在“燕邬石矶山”的对决，无意间唤醒了沉睡在“燕邬石矶山”下的神魔元神，为避免天下苍生因神魔转生而无辜承受浩劫，学千秋答应“终极须弥山”的长眉尊者以十年为期，跟傀修罗各创一教、分别是「昆仑天教」跟「修罗地教」，十年后于“燕邬石矶山”举行英雄会，进行正邪最终对决，胜的一方能得到“终极须弥山”太极图内、能贯通天地人三界的三卷天书；数年后，傀修罗所创立的「修罗魔教」荼毒武林各教，而正道各派却因门户之见未能统合，最后学千秋在几经艰辛奔波、运筹帷幄之下，终于成立「正道昆仑」，得以跟「修罗魔教」抗衡。
　　武道上突然出现一名专门狙击魔教教徒的神秘剑客泪断痕，他的背后真正目的是什麽？又是谁人所指示？
　　学生、酒徒狂醉，武功深不可测的二人，又是为谁而出现武林？
　　「修罗魔教」旗下三宫「幽楼月宫」、「血道魔宫」、「夜蝠邪宫」为争夺三宫之首，各出奇谋各出手段，最终谁能胜出？
　　有智者之称的「幽楼月宫」执教“七色彩云”夕阳君、“静心小径”隐士朝阳君、「修罗魔教」军师“鹤顶丹红”冰心映红雪，究竟谁是真正的智者？
　　朝阳君跟夕阳君，二人之间又有什麽牵连？
　　已退隐“望远云路”不问世事的三教一家，因何原因又再渡尘世？
　　十年期限到达，两教在“燕邬石矶山”进行对决，结果将会如何？欲知精彩故事，敬请留意「神魔英雄传」第一部之「血魔劫」。
　　剧情起源于太古洪荒时代的神魔传说，给神魔布袋戏添加一丝神秘的浪漫色彩。传说曰：由天帝公孙轩辕与血魔蚩尤之战开始，后世如果有人能得到天帝轩辕的白龙神剑或地皇蚩尤的噬血魔剑，将成为神魔宿命中的传人而来延续天地间的正邪之战。
　　而后，剧情一转，千年之后的一次偶然成为血劫的开端。由于神魔两界先天人物逍遥学者学千秋和妖魑魔师傀修罗在荒山燕邬石山矶的对决而放出沉睡中的神魔精元。须弥山的长眉尊者为了将伤害减至最低而以天书为赌注让两人定下十年后荒山的神魔对决。
　　傀修罗创建修罗圣教，整合魔道三宫：血道魔宫、幽楼月宫、夜蝠邪宫，欲消灭正道各派，一统武林。学千秋随后组建昆仑正教,和好友酒徒狂醉、刀学生以及正道力量三圣二僧一道主联合，欲整合正道力量以抗魔道，千秋教主的称呼由此而来。

　　故事发生在清朝末年，捉鬼大师张可以（楚原 饰）带着徒弟张北平（钱小豪 饰）和张南京（黎耀祥 饰）远赴香港，迫于生计，北平和南京去当了警察。频出的僵尸祸害人间，张北平请求师父张可以重出江湖为民除害，哪知道僵尸背后的黑手系香港首富屠万富（江毅 饰），张可以能够以其一己之力抵抗这强大的对手吗？
　　屠万富的女儿屠天丽（关宝慧 饰）痴痴爱恋着张北平，可北平喜欢的却是温婉贤淑的女鬼飘雪（郑秀文 饰）。最终，屠天丽选择为情自尽，化作厉鬼，誓要报复北平的薄情寡义。与此同时，北平亦结识了飘雪的姐姐飘红（郑秀文 饰），飘红喜欢上了正直勇敢的北平，不惜为他献出生命。

　　相传烈火珍珠旗为大宋镇国神器，宋太祖赵匡胤即借此旗之助，打败群雄，平定天下。惜后蜀女子花蕊夫人（南红饰）将珍珠旗盗走，同葬深谷，不知所踪。
　　数十年后，杨宗保（徐少强饰）自边关回京，赶赴佘太君（李香琴饰）百岁寿诞途中，遇一老汉被人追杀，声称拾获烈火珍珠旗，欲献当今圣上，杨宗保出手相救，并带同回朝引见仁宗（潘志文饰），不料卷入一场精心策划的阴谋中，多亏包青天清明断案，方使杨家百馀口的冤屈平反，并使祸首英王伏诛。
　　术数大师顾秀全（甘山饰）算出大宋适逢竹罗三限，贪狼七杀破军三星齐聚，将不利于宋室。野心勃勃的襄阳王（王戎饰）在顾秀全去世后，将其孙女小怜（万绮雯饰）以及顾秀全生前收留的苦儿（吕颂贤饰）软禁于王府中，欲借小怜之助，参透骨髓赋内含的天机。后经天波府及开封府之助，小怜和苦儿始脱离襄阳王的魔掌。
　　狄青（刘松仁饰）素慕杨家忠义，为替杨文广（李润祺饰）报杀妻之仇，被判入神虎营为军，结识洗衣女彩霞（杨玉梅饰），不料彩霞又被朝廷召回，回复朝阳郡主身份，并奉命和番。和番途中，郡主遭襄阳王手下林云污辱，并嫁祸狄青。最后真相大白，原来狄青为狄太后之侄，故受封安乐侯，并奉命出使西夏结盟。
　　苦儿失手伤了杨文广，于是小怜带同苦儿离开天波府，四处流浪，并寻访苦儿身世。遇一西夏女子杜秋娘（王薇饰），原来苦儿乃西夏国王李元昊，因残暴好战，为其妹望月公主（杨玉梅饰）所推翻，于叛乱行动中失足坠下山崖，因而丧失记忆。恢复记忆之后的李元昊，为夺回王位，杀人无数，小怜屡劝无效，伤心离去。
　　李元昊夺回王位后，得来投的襄阳王之助，并辗转获得珍珠旗，欲兴兵夺取大宋江山，小怜为助杨家将，再度回到李元昊身边，盗取珍珠旗，放走杨宗保，并教其破李元昊之法。李元昊最后众叛亲离，并在眼见小怜自尽于自己剑下之后，神智昏乱，再度回到苦儿的身份，抱著小怜的尸身，双双死在金雪山上。
　　杨宗保与狄青等人带著珍珠旗与西夏议和国书回到大宋，不料仁宗疑忌功臣，反将杨家降罪，最后杨家离开天波府，隐居于太行山中。

　　倘子手的吆喝声响彻丛林，伴随着阵阵的隆隆辘声，只见为首的孟元超领着数名精悍镖师押着镖车自远而至。忽地，一条身影从天而降，拦着去路，赫然正是数日前曾到威武镖局，扬言要挑战孟元超孟家刀法的缪长风。
　　缪长风嗜武成狂，为使武功更上一层楼，不时挑战武林中人，久而久之，被一众武林人士列作邪派中人，但他却不以为然，只要能觅得真正的高手大战一场，无论自己是伤是死，亦视作为人生一大快事。
　　在缪长风苦苦相迫之下，孟元超无奈出手，两人剧战正酣之际，无数蒙面杀手突然杀至，并且械劫镖车。由于事出突然，虽有缪长风出手相助，可是，对方招式奇诡，身手不凡，结果押运的异宝：东海明珠，卒给对方劫走。孟元超认定缪长风与贼匪一伙，比武只是幌子，实则以此缠着自己，好使易于下手，缪长风矢口否认，并且扬言会为威武镖局找回失物，孟元超意欲阻止缪长风离去，但不果。
　　孟元超甫抵威武镖局，缪长风已在眼前出现，并扬言已探得抢夺东海明珠贼匪的行踪，宋腾霄和云紫萝得知事情始未后，恐是缪长风的圈套，遂出言阻止孟元超前往，但孟元超深觉缪长风若是贼匪同党的话，根本没此必要，为了安全，宋腾霄和云紫萝联袂前赴，结果，在四人联手底下，东海明珠失而复得。
　　缪长风洗脱罪嫌之余，笑言当日丛林一战，尚未分出胜负，再度向孟元超挑战，孟元超欣然接受，结果，双方打成平手，缪长风笑言日后定会再找孟元超一决高下，孟元超亦爽快的答允。
　　缪长风离去之后，一切回复正常，唯独仍有一事困扰着孟元超，那就是如何向好友宋腾霄说出自己和云紫萝间的恋情。三人虽属好友，但因宋腾霄和云紫萝认识在先，虽然云紫萝钟情于己，但或多或少总有一份夺人所爱的疚歉。虽然两人已感觉到宋腾霄已意识到这一妙微关系，不过，为了免得伤害三人间的友好关系，孟元超和云紫萝决定在适当的时候才将真相告予宋腾霄。
　　昔日恩师吕寿琨病重垂危，孟元超决往看其最后一面，宋腾霄得知，亦欲前往，并提议联袂云紫萝同去，岂料，云紫萝因抱病而婉拒，两人遂踏上路途，但有谁料到，此番一去，两人除却差点丧命之余，还令孟元超和云紫萝这对爱侣从此陷入一段万劫不复的苦恋之中。
　　孟元超和宋腾霄终抵吕寿琨家中，聚旧之余，吕寿琨叮嘱孟元超小心提防大内御林军统领北宫望，盖吕、孟两家在二十多年前因失去押运上京的贡品，而被抄家，幸得孟父早闻风声，吕寿琨才得以护着经已怀孕的孟妻逃脱追捕，然而孟父却因此含冤而死，自此，吕家成为钦犯，一直给朝廷通缉，经过多年的流徙，终安定下来，吕寿琨为使孟元超能专心练武及免于四处逃亡，遂将之送往威武镖局寄居。
　　吕寿琨和孟父曾经怀疑贡品被劫其实是北宫望监守自盗，因为北宫望素来对奇珍异宝有收集癖好，而当日所押运的贡品正是出土于南疆的一件稀世珍品，话虽如此，但一直苦无证据证实一切。然而近日闻得风声，北宫望已查得自己所在，按理应该逃亡，但有感自己经已病入高肓，逃走亦无意义，因此才急找孟元超回来，为的是要将女儿吕思美交托孟元超照顾。
　　是夜，果有大内高手来围捕，孟元超和宋腾霄联同吕思美拚死抵抗下，虽将来犯的凶徒击退，但吕寿琨亦因此而伤重而死，为免凶徒去而复返，三人负伤逃亡。
　　由于孟元超和宋腾霄实在伤得太重，三人遂在一钟乳洞内暂时栖身，期间宋腾霄伤毒发作，临危之际，吕思美不顾性命的为宋腾霄吸毒疗伤，宋腾霄才得检回性命。康复期间，宋腾霄终忍不住向孟元超探问其与云紫萝的关系，孟元超坦承两人已成爱侣，并向宋腾霄致歉，宋腾霄非单没有怪责孟元超，反嘱孟元超一定要活着回去，免得辜负云紫萝的情意。而经此一役，亦做就出宋腾霄和吕思美的一段感情出来。
　　孟元超三人的伤势终于续渐康复，为免同时受袭，孟元超提议分头返回威武镖局，宋腾霄遂与吕思美先行动身。途中，孟元超邂逅林无双，因为林无双武功与当日劫夺东海明珠的贼匪相仿，两人一度产生误会，及后才误会冰释，结为朋友。
　　两人联袂同行，岂料途中被神秘杀手突袭，孟元超为救林无双而给打落山崖，林无双以为孟元超必死无异，遂决定往威武镖局，将孟元超的死讯告知云紫萝等人。
　　威武镖局内，云紫萝正要面对人生的一次重大抉择，自孟元超离去后，云紫萝惊悉自己经已珠胎暗结，怀了孟元超的骨肉，正自彷徨之际，龙门镖局的杨牧竟前来提亲。杨牧机缘巧合下曾与云紫萝有一面之缘，自此，杨牧便对云紫萝一见钟情，但据闻云紫萝身边有着孟元超和宋腾霄，所以一直不敢有所行动，然而，内心深处却对云紫萝念念不忘，几经挣扎后，决定冒险一试，结果才有提亲之举。
　　云紫萝本欲拒绝杨牧的提亲，但与此同时，林无双出现，并带来孟元超的死讯，云紫萝闻讯后仿如晴天霹雳，不知如何自处，云母遂提议下嫁杨牧，一来既可有个归宿，二来亦可将未婚得子之事隐瞒过来。但是云紫萝仍然踌躇难决，因为此举似有欺骗之嫌，云母遂表示会将实情告知杨牧，若然杨牧不予计较的话，足以证明杨牧的诚意，不失为一个可以托附的好丈夫，可惜，云母为了家丑不致外扬，并没有将实情告知杨牧。几经考虑，再加上肚皮日大，在无计可施底下，云紫萝无奈答应亲事，嫁予杨牧为妻。
　　另一方面，北宫望为了巩固自己的实力，同时，亦要从民间敛财，正自物色得力手下为其办事，与此同时，牟宗涛正从东瀛返回中原，并且希望开宗立派，重扬扶桑派声誉，结果，两人一拍即合，北宫望愿意以朝廷力量匡扶牟宗涛，而牟宗涛亦需为其办事，派出门徒为其铲除异己。
　　缪长风突然出现于龙门镖局，扬言要找杨牧算账，为农户讨回公道，并且顺道与之比试武功，碰巧杨牧押镖不在，出迎的赫然已是腹大便便的云紫萝。缪长风虽认识云紫萝，但其性格恩怨分明，虽知云紫萝已是杨牧妻子，却仍坚持等杨牧回来，并且住进了龙门镖局，相处下来，云紫萝发现缪长风绝非一般人所言的邪派人士，只是为人娇狂自恃，不理世情，特立独行，不禁对缪长风为人予以改观。
　　继缪长风之后，孟元超亦重现云紫萝眼前，原来孟元超虽然堕崖，却没有因此而死去。孟元超面对云紫萝，不禁质问何以改嫁他人，缪长风看不过眼，反责孟元超不是，争持间，云紫萝终将一切告知孟元超，岂料，杨牧亦于此时出现，三人间的情情爱爱，恩恩怨怨顿时间给抖了出来，杨牧迫问云紫萝为何要存心欺骗，云紫萝一时间有口难言，并且在激动之下，作动起来，结果，云紫萝顺利产下麟儿，而孟元超深觉有愧于杨牧，黯然而去。
　　孟元超在感情打击下，决定寄情事业，完成父亲生前遗愿，联同十八省镖局组成联盟，若一旦成功的话，镖局之间便有所联系，无惧贼匪为患。得闻扶桑派将在泰山之巅开宗立派，遂决定前赴，冀能联络各地镖局，为联盟铺垫未来。
　　杨牧始终对云紫萝未能忘情，冷静下来后，提议重修旧好，云紫萝亦觉对不起杨牧，几经考虑后，毅然答允留在杨牧，然而不久之后，杨牧发现云紫萝心里其实只有孟元超一人，在妒忌底下，决意不惜一切破坏孟元超的名誉，并且寻机将之手刃，以报夺爱之恨。
　　林双无在机缘巧合下重遇孟元超，眼见孟元超仍在人间，不觉惊喜不已，但同时亦得悉他与云紫萝的悲惨命运，林无双顿觉种种一切皆由自己一手促成，若非自己自作聪明往威武镖局报讯，云紫萝肯定不会下肯杨牧，然而孟元超却予以安慰，还指缘分早由天注，如今有此结果定是天意所为，绝不能强求，唯一不安的反而是损了云紫萝的清誉，自己就算如何补求亦有负于云紫萝。
　　两人同赴泰山途中无意间得悉牟宗涛与北宫望勾结的阴谋，此事对林无双而言，实在是个莫大的打击，因为自小，林无双便一直暗恋着表兄牟宗涛，在林无双心目中，牟宗涛就是正直的化身，如今知道一切，实在不知如何自处。
　　孟元超不断开解林无双，两人的友谊在不知不觉下滋长起来。或许命中注定林无双是牟宗涛的克星，在误打误撞下，林无双竟然得到失传已久的扶桑派祖师，髯客的拳经剑谱，在孟元超的辅助下，林无双得以练成扶桑派秘技，武功更上一层楼。
　　牟宗涛恃着有北宫望到场撑腰，满以为掌门之位唾手可得，可是，林无双看不过牟宗涛的虚假嘴脸，竟然挺身与之争夺掌门之位，牟宗涛惊讶不已，北宫望为使牟宗涛顺利成为掌门，提出以武功高低来定夺掌门谁属，结果，林无双击败牟宗涛，成为扶桑派掌门，但林无双始终未能对牟宗涛忘情，因此并没有抖出牟宗涛的劣行，但对于牟宗涛的言行已有所警惕和戒心。
　　孟元超在一众武林人士面前质询北宫望当年是否监守自盗，抢劫押送京城的官镖，致使孟家被抄家灭族，北宫望断言否认之余，更以孟元超乃钦犯，出手欲杀之，幸而缪长风及时出现，两人联手下，将北宫望击退。
　　乘着泰山大会，孟元超向在场一众总镖头提出联盟之事，岂料事情并非如孟元超想象中简单，为了个人利益，为了镖局的名声，反对之声此起彼落，其中尤以江南七大镖局反对得致为激烈，与此同时，杨牧亦挺身而出，指孟元超勾引其妻云紫萝，绝非表明般正人君子，在座众人立时起哄，缪长风不值杨牧所为，欲出手之际却为孟元超所阻，盖因在孟元超心底里，始终觉得有负于杨牧，所以，无论杨牧如何攻奸，孟元超也是哑忍不予反驳，联盟之议亦因此而胎死腹中。
　　林无双自认清牟宗涛的真面目之后，对孟元超越生好感，但深知孟元超内心深处仍然是爱着云紫萝，所以只能默默的守在身旁，不时予以开解和劝慰。至于孟元超方面，亦体会到林无双的心情和苦心，奈何自己始终对云紫萝念念不忘，试问如此心情，怎能接受林无双，两人在此既尴尬又微妙的情况下，一直的相处下去，似无寸进，却又心有灵犀。
　　云紫萝得知杨牧的劣行后，决定离开杨牧，杨牧在恼羞成怒下竟然追杀云紫萝母子，幸而缪长风出手相救，云紫萝才幸免于难。缪长风欲带云紫萝往见孟元超，然而，云紫萝觉得自己愧对孟元超，不肯前往，无奈之下，决定往到姨母家中暂时栖身，缪长风唯恐杨牧再对云紫萝不利，遂与之同行，过程当中，缪长风不禁对云紫萝生出好感来，但碍于孟元超的关系，始终不敢宣之于口。
　　江南七大镖局的总镖头在七日之内先后被杀，且俱为快刀所杀，江湖一时间为之震动，与此同时，杨牧挺身而出，罗列种种证据，指证孟元超就是凶手，瞬间，江湖中人为之半信半疑。
　　原来一切都是北宫望的安排，北宫望唯恐孟元超报仇之外，为了个人利益，亦不欲十八省的镖局组成联盟，于是收买欲置孟元超于死地的杨牧作为人证，另一方面，暗中派遣牟宗涛的扶桑派杀手进行行弑，企图将孟元超弄得身败名裂，然后伺机下手，将之铲除。
　　另一方面，牟宗涛亦利用练彩虹制服林无双，然后夺取扶桑派掌门之位，然而一切阴谋均为孟元超所洞悉，在缪长风和宋腾霄等人协助下予以反击，结果，牟宗涛奸计曝光，受伤逃逸而去。
　　为使北宫望伏诛，几经辛苦，孟元超等人终于搜集到北宫望中饱私囊的罪证，并且寻得机会将之交付八皇爷手中，北宫望顿时被捕下狱，等候审判。
　　孟元超眼见北宫望已被翦除，遂存心埋首于十八省镖局联盟，岂料，缪长风突然扬言要与孟元超争夺十八省镖局联盟总盟主之位。缪长风深知孟元超一旦成为总盟主的话，云紫萝便与之复合无望，为了成全两人，于是摆出一副争雄斗胜的姿态，然而，一切都事与愿违，缪长风的一番苦心竟成为牟宗涛反攻的机会。
　　牟宗涛乘着孟元超和缪长风争夺总盟主之际，突然出现反扑，孟元超和缪长风经过一番剧斗后，已成强弩之末，结果牟宗涛占尽上风，眼看两人要命丧牟宗涛手上时，林无双和云紫萝双双冒死出手救援，结果云紫萝因此而死在牟宗涛手上，然而，牟宗涛亦给孟元超和缪长风联手所杀。
　　云紫萝之死令孟元超对一切事物都变得意兴阑栅，毅然决定从此退隐江湖，林无双为此亦放下掌门之位，随之浪迹天涯。至于缪长风却一反不羁之心，决定寄情事业，继承云家的威武镖局，并且成为十八省镖局联盟的总盟主，让自己对云紫萝的怀念随着经营威武镖局而长存内心深处。

　　女主角杨八妹（周海媚）在九零年时已是参茸商人张浩然（黎明）之妻，因受夫冷落而使之抱怨言。偶然机会下八妹重遇初恋情人龙飞（林嘉华），再被他的幽默风趣所吸引，悔疚不拣此人为夫。后浩然误会八妹与龙飞红杏出墙而致二人大吵起来，八妹愤然离家。在途上的游戏机中心打机发泄，不料打至满分而使时光倒流，返回四年的时间。四年前的八妹是避风塘艇妹，被人捧为避风塘之花，当八妹回到四年前，一心希望尽快回到九零，可惜身边无人相信，唯有朱荣（郑敬基）一人仍协助她四处奔走，不幸当年该游戏机中心仍未建成，放八妹唯有收拾心情再活一次。在大帝夜总会内，八妹与潘明明（李殿朗）成莫逆交，一次意外中八妹失去颈炼而丧失预知记亿。此时，龙飞在明家邻开设宾馆，偶然下妹与然相遇，一见互相倾慕，后再在大帝重遇，二人感情飞快增长。浩然母琴（梁珊）获悉儿子女友曾做舞女，设计制造误会离间二人感情……

　　傅青云（刘德华 饰）和慕容白（吴启华 饰）是武当派弟子，在师父无尘子的命令下，两人来到魔域想要替武林铲除后患，但很快，傅青云便发现魔域实则是一片充满了平静和安宁的世外桃源，对武林根本没有威胁，不仅如此，他还邂逅了魔域首领傅千山（石坚 饰）的女儿唐琪（赵雅芝 饰），坠入了情网，起了留在魔域生活的念头。
　　然而慕容白却一心想要完成使命，不惜在魔域众人同各派武林人士之间挑拨离间，最终引发大战，魔域不复存在，唐琪亦下落不明。慕容白和无尘子为了争夺掌门之位争得你死我活，虽然傅青云出手相救，却还是未能挽回无尘子的性命，临死前，无尘子告诉了傅青云一个惊人的秘密，那就是傅青云竟然是傅千山的儿子。

伊健无线艺训班的毕业之作。在他出演的那个单元里饰演一个癌症病患者，林帆饰演他的姐姐，为人十分冷漠和严肃，後来知道弟弟患了绝症，人生观便立刻转变。

　　《发达容易搵食难》为单元喜剧，以轻松的手法反映现实生活。
　　阿实为詹妙嫦丈夫，任银行出纳员，二人新婚半年，嫦为人好挥霍，但自己却不工作，生活全靠丈夫；实为供应妻子挥霍，又要供楼，身兼数份职业，全无休息时间，为赚钱而疲於奔命。

　　“雌雄大老千”是一套别开生面的二十集时装剧，它展示了九十年代香港社会功利的一面，但同时，亦对人的爱情、友情、亲情予以肯定。
　　柯平坦〈张兆辉〉本来是一个小职员，但被自小相识的好友叶国基〈杨得时〉所利用，身陷牢狱，令坦一生起了转变。
　　坦在狱中认识了梁亚鸡〈李显明〉二人遂成了好友，坦出狱后逼于生活，跟着鸡成了一个小老千，四处招摇撞骗，一次二人无意遇上了大老千吕清为〈王伟〉，被为看中并收坦为徒。
　　坦自此便跟着为晋身成一个大老千，但一次误会，令坦与为打赌，二人打睹谁先骗到橡胶皇后阮希灵〈周海媚〉，谁知到头来，灵才是最大的老千，其后更惺惺相惜，便合作起来，坦在灵与为的教导下，成了一个专偷女人心的情场老千，而坦、灵在这段期间，亦互生了情愫。
　　当坦正对富家女方敏儿〈陈梅馨〉行骗之时，发觉儿对自己用情极深，于是打算收手不干，此时基却竟以大企业家的身份回到香港，基还再利用坦对自己的信任来帮助这行商业大骗案。
　　坦在灵、儿及身边好友相继被基陷害之后，才如梦初醒、决心向基进行大报复………

　　该剧故事灵感来自导演姜秉辰，他从小与听障叔叔相处。
　　讲述富三代为逃避继承家业，意外爱上听障看护的故事。
　　“在我无声的世界里，我能听到你爱的声音”

　　清末民初，冀州城有两家威震北方的大镖局大方镖局和严家镖局，镖头方正生有一女，严寒生有一男，均起名知春。严知春因出生时母亲难产身亡而被父亲严寒送到大钟寺寄养，于十年前的一场大火中丧生。严寒悲痛万分，收养了一名流浪街头的孤儿养子，取名严忆春。
　　十九年后，方知春成长为漂亮出众、身怀武功的大姑娘，一次替父押镖进京，在路上结识了小神父释大卫，两人由相识到相知，彼此产生了深深的眷恋。方家世交苏万金是冀州城大钱庄的庄主，儿子苏灿从小就暗恋方知春，执着地要娶方知春为妻，方家很中意这门亲事，答应了苏万金的求亲。释大卫为了恢复原来冀州的教堂也从北京来到了冀州，教堂却已变成了澡堂，大卫只好先到澡堂当了一名搓澡工，其间大卫与严寒相识，两人性情颇为相投。严忆春在严府徐管家的帮助下取得了严寒的信任，严寒将严家镖局交给了严忆春，苏家女儿苏小妹与忆春两情相悦，很高兴看到忆春出人头地。
　　释大卫和方知春虽然已相互表白了心意，大卫却因为苏灿是自己的好朋友而决定退出，方知春伤心欲绝，同意与苏灿成婚。严忆春为了陷害释大卫，派人在婚礼上开枪打伤苏灿，却嫁祸于释大卫，只有方知春相信大卫不是开枪的凶手，义无反顾地与他站在一起。受伤与夺妻之恨使苏灿对大卫产生无法释怀的误会。此间释大卫结识了革命党人姚风雨和仗义行侠的霍元甲，并为他们的豪情和理想奋不顾身的精神所吸引，屡次在紧要关头帮助了他们，大家结为生死之交，革命成功后，释大卫和方知春受姚风雨之邀为革命工作。严忆春得到严家镖局的一切后翻脸无情，开始迫害严寒，还与纂取了革命成果的大督军和日本人合作，贩卖军火，并研制将严重危害国民生命的毒气，成为日本人觊觎中国的一只走狗，严寒发现了严忆春的恶毒用心，同时也发现释大卫就是自己一直以为已经死去的儿子严知春，却无法再拿回已交给严忆春的严家镖局。徐管家忍无可忍说出自己是忆春的亲生父亲，忆春已是丧心病狂，杀死了徐管家。严寒临终前说出释大卫就是严知春，忆春只好假惺惺地请严知春回到严家。
　　姚风雨和霍元甲一直在调查毒气事件，严忆春狗急跳墙，勾结大督军的儿子赵大少爷和赵三少爷不断进行暗杀、绑架、恐吓。赵大少爷和严忆春用假币事件害死了苏万金，苏灿加入丐帮成为帮主，苏小妹发现了严忆春的所作所为，伤心不已却又怀了严忆春的孩子，走投无路之际被暖玉楼的春艳收为贴身侍女。严知春和方知春在共同的战斗中消除了彼此的误会，感情愈深，在对抗日本人的比武中，严知春代替霍元甲迎战日本第一空手道，大获全胜，日本人却利用严忆春在比武大会上施放毒气。严知春在北京结识的韩玉婷是大督军的侄女，从大学毕业后成为一名报社记者，也不遗余力地投入到毒气的调查中。姚风雨和方知春冒着生命危险深入毒气谷，取得了关于毒气的第一手资料，革命党领袖李山河和阮先生决定召开国会，用这些资料弹颏已是国民大总统的大督军。在这场斗争中，韩玉婷为救严知春而死，姚风雨中毒而亡，阮先生也中枪身亡，终于取得了弹劾的胜利。
　　苏灿最终消除了对严知春的误会，舍身从赵三手里救出方知春，并希望她追求自己的幸福。苏小妹看清了严忆春的真实面目，知道他再不可能悔改，毅然离开了他，生下并独自抚养她和严忆春的女儿。严忆春的一切努力都付之东流，成长受当众人唾弃的丧家之犬，小妹的离开给了他最后一击，他又回到二十年前再次流浪街头，成了靠人施舍度日的疯乞丐。严知春和方知春携手远渡法国留学，十二年后学成归国。