一个童话般的捷克小镇，镇上住著各式各样的怪诞人物，一天镇上来了一位魔法师，这位魔法师拥有一只神奇的猫，只要它戴上眼镜便能看穿人心，叫人无所遁形。它能将说谎的人变成紫色、将小偷变成灰色、不忠诚的人变成黄色，还能将恋爱中的人变成红色，却也引来害怕被看穿的人追杀。这是部带有警示、哲学意味的现代童话寓言，魔幻写实的风格、缤纷七彩的影像，带领我们进入梦幻般的异想世界。
即将大四毕业的工科女生林依然，由于热爱摄影而加入了一个纪录片团队实习，并且希望留在这个团队中工作。然而，她的男朋友程诺却决定要留在学校继续读研。前方路途的不同给他们带来许多矛盾，也使依然萌生了分手的念头。在几次矛盾激化后，程诺最先提出了分手，大学四年的感情因此而结束。但是，在分手之后，依然和程诺却开始逐渐了解真正走进对方的世界。
贝弗利（杰瑞米·艾恩斯 Jeremy Irons 饰）和埃利奥特（杰瑞米·艾恩斯 Jeremy Irons 饰）是一对孪生兄弟，相貌极为相似但个性迥异。长大后，从小就热衷于研究女性身体构造的两人成为了妇科医生，共同经营着一家妇科诊所，内向腼腆的贝弗利主内，外向自信的埃利奥特主外。 兄弟两人的事业逐渐走上了正轨，一日，一位名叫克莱尔（詹妮薇芙·布卓 Geneviève Bujold 饰）的女明星走进了兄弟两人的诊所，她想要一个孩子，却因为身体畸形无法怀孕。埃利奥特和贝弗利都和克莱尔发生了关系，贝弗利更是深深的爱上了克莱尔，但不明真相的克莱尔以为他们是同一人。随着真相的揭开，贝弗利搬往克莱尔的住处和她开始了同居生活，与此同时，兄弟两人的关系开始破裂，而贝弗利的精神也逐渐走向了失常。
