讲述民国背景下日军作乱,侵扰中国土地,到处民不聊生。作为格格的金碧辉(熊黛林 饰)却依旧抱有光复满清的幻想,为此不惜与日本人合作,化名川岛芳子,戕害热血青年,围剿以锄奸团为首的一批正义之士。乞丐阿飞(叶小开 饰)亦被卷入,家仇国恨齐涌心头,只有一柄斧头在手的他将如何反转劣局,逆境求生?
唐朝之初一场为缓解旱灾而组织的祈雨祭祀,却被有心之人利用,营造出“千首妖”出没的诡案。聪慧过人的死刑犯独孤也因此被圣上任命调查此案,不料却牵扯出更大的阴谋。
自幼希望成为黑社会的石川力夫(渡哲也 饰)1940年加入河田组。石川为组织之壮大卖命打拼,但也因其狂暴激进的脾气而始终不得重用,心存愤懑。 战后,石川与在北海道狱中结识的好友今井幸三郎(梅宫辰夫 饰)向中国帮派发起进攻,战争中石川结识酒肆侍女地惠子(多岐川裕美 饰)。凭借警方纵容,今井接管中国人赌场,成立今井组。石川刺伤池袋亲和会成员,两派剑拔弩张,河田组长出钱请美国人干预摆平。不久石川因受训斥,炸毁河田组上层领导野津幸三郎(安藤升 饰)之坐驾,接二连三祸事令河田对石川大加挞伐。石川酒醉后刺伤组长,犯黑帮大忌,被黑社会逐出东京10年。于大阪染上毒瘾的石川一年后返回东京,受河田压力的今井与石川关系破裂,石川将枪口对准了昔日结拜兄弟的胸口……
徐有功游历到黑木城,城内大户接连发生密室失窃案,官府毫无头绪。徐有功认为是“地鼠一族”所为,但又找不出线索。这时又有一户人家出现离奇命案,徐有功发现这命案跟失窃案有很大关联,于是抽丝剥茧,最终将凶手捉拿归案。